Иллюстрации (музыка)

1. Желтая роза (А. Варламов - Е. Одаровская) - 3:08

2. Иосиф (обраб. А. Варламова) - 2:52

3. Лаллабай (А. Варламов - Е. Одаровская) - 2:59

4. Ранний час (обраб. А. Варламова) - 2:29

5. Счастливая дорога (обраб. А. Варламова) - 3:03

6. Счастьем жизнь полна (А. Варламов - Н. Коваль) - 3:03